Pratique de la gestion de patrimoine : Le conseil patrimonial, outils et méthodes
- Éditeur(s)
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Date
- 2009
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Notes
- Cet ouvrage propose sous une forme simple tous les outils nécessaires à la construction d'un diagnostic patrimonial de qualité permettant d'établir une stratégie patrimoniale efficace. Ces outils permettent d'aborder les aspects financiers, juridiques et fiscaux de la constitution, du développement et de la transmission du patrimoine.Rédigé de façon pratique et pédagogique, chaque partie est conçue sur le même principe : un exposé théorique reprenant pas à pas la technique un QCM de contrôle des connaissances des cas pratiques d'application Des cas de synthèse, en fin d'ouvrage, sont proposés pour permettre une maîtrise globale de la méthodologie de la gestion de patrimoine.
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Langues
- Français
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ISBN
- 9782100530816
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Droits
- copyrighted
- Résultat de :
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Quatrième de couverture
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Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil patrimonial, qu'il soit indépendant ou salarié d'une banque, un outil indispensable pour exercer un métier devenu au fil du temps très complexe.
Il est divisé en quatre parties :
- l'environnement du patrimoine : la capacité, les régimes matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l'indivision, le démembrement de propriété et la société civile, l'imposition des revenus du travail, du capital, des plus-values mobilières et immobilières, les déficits, les réductions et les crédits d'impôt, l'ISF et le bouclier fiscal ;
- la constitution et la consolidation du patrimoine : les actifs bancaires, financiers, immobiliers, l'assurance-vie et les contrats de capitalisation, les emprunts ;
- la transmission du patrimoine : les donations, les testaments, les legs et les successions ;
- la découverte et le conseil stratégique : la méthode de cette découverte et les étapes de l'établissement du bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.
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