La démarche de bilan de compétences professionnelles et personnelles, proposée aux adultes au cours de leur vie professionnelle, peut être appliquée et généralisée à l'ensemble du parcours de vie de chacun, sous la forme d'un bilan personnalisé réalisable plusieurs fois au cours de la vie, selon les besoins ou les attentes.

Ce bilan personnalisé se caractérise par une approche globale de la personne (considérée dans son unité, ses identités, ses rapports à soi, au travail, à autrui, et dans ses valeurs) qui est confrontée à des événements ou à des situations problèmes impliquant recherche de solutions, prise de décisions, et engagement dans l'action. Le bilan permet de faire le lien entre l'état complet des ressources développées et capitalisées par la personne, et l'ensemble des prévisions relatives à l'investissement de ces ressources.

Le bilan est une démarche d'évaluation au service de la personne. La valorisation des images de soi du bénéficiaire, et en particulier de ses sentiments d'efficacité personnelle, a pour objectif de dynamiser la construction de ses projets.

Les outils d'évaluation qu'utilise le psychologue remplissent plusieurs fonctions et, notamment, celles d'observation/analyse, de conseil et d'accompagnement du changement. Les conseillers bilan ou les bénéficiaires d'un bilan trouveront dans cet ouvrage une description de ces différents outils, illustrée par des exemples concrets de pratiques : tests et questionnaires psychométriques, entretiens, outils d'analyse des acquis et des compétences, évaluation des compétences sociales en groupe, mémorisation des acquis et des compétences par la pratique des portfolios.