Le conseil en gestion de patrimoine : tout savoir sur la méthode de l'approche globale

Auteur(s) :

Dosik, William Découvrir l'auteur

Résumé

Un ouvrage présentant aux conseillers patrimoniaux l'approche globale des situations et objectifs financiers de leurs clients de moyenne et haute gamme. Avec des cas d'ingénierie patrimoniale. Edition à jour de la loi de finances pour 2023. ©Electre 2023

Éditeur(s)
- Gualino, un savoir-faire de Lextenso
Date
- DL 2023
Notes
- Bibliogr.
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (299 p.) : graph., tabl. ; 22 cm
Collections
- City & York
Sujet(s)
Lieu
- France
ISBN
- 978-2-297-22297-6
Indice
- 333.1(07) Système bancaire. Manuels
Quatrième de couverture
- Le Conseil en gestion de patrimoine
  12^e édition
  Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
  Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et exemples, ce livre est divisé en deux parties :
  
  les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
  
  un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
  
  Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 12^e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2023, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
Origine de la notice:
- Abes ;
- Electre