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Vuibert
2023 -
Disponible - 333.8 GON
Niveau 3 - Economie
Résumé : Un panorama complet de la gestion de patrimoine qui prend en compte les volets juridique, fiscal et comportemental. Il éclaire les enjeux et les spécificités de la discipline, expose ses fondamentaux en intégrant les thématiques émergentes telles que la digitalisation, l'investissement responsable et le private equity. A jour des évolutions réglementaires telles que la loi de finances 2023. ©Electre 2023
par Lajugée, Claude ; Pineau, Pascal (1965-....)
Dunod
2019 -
Disponible - 333.1(07) PIN
Niveau 3 - Economie
Résumé : Les auteurs proposent aux conseillers en gestion de patrimoine une approche basée sur la compréhension émotionnelle et comportementale pour développer entre le conseiller et son prospect une relation comparable à celle qui lie le médecin à son patient. ©Electre 2019
APREDIA
2020
Disponible - 333.8 ANN 2024-T1
Niveau 3 - Economie
Disponible - 333.8 ANN 2024-T2
Niveau 3 - Economie
par Éditions Francis Lefebvre
Lefebvre
2024 -
Indisponible : En catalogage
Résumé : Une synthèse sur le patrimoine privé des personnes physiques couvrant tous les domaines de la gestion des actifs et passifs des particuliers comme les capitaux, les avoirs, les emprunts, la fiscalité et les interactions entre tous ces éléments, ainsi que les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements. A jour des changements législatifs, réglementaires et jurisprudentiels. ©Electre 2024
LexisNexis
2007 - 2024
Disponible - 34(0) ACT
Niveau 3 - Droit
Dernier numéro reçu : N° 2, Avril /Mai /Juin 2024
par Éditions Francis Lefebvre
Lefebvre
2021 -
Disponible - 354.3 PAT
Niveau 3 - Droit
Résumé : Après la présentation du cadre juridique et fiscal de l'investissement, le régime des placements mobiliers et immobiliers et la transmission à titre gratuit du patrimoine sont abordés. Avec des dossiers thématiques tels que la société civile, la protection du conjoint survivant ou le divorce. ©Electre 2021
par Dosik, William
Gualino, un savoir-faire de Lextenso
2023 -
Disponible - 333.1(07) DOS
Niveau 3 - Economie
Résumé : Un ouvrage présentant aux conseillers patrimoniaux l'approche globale des situations et objectifs financiers de leurs clients de moyenne et haute gamme. Avec des cas d'ingénierie patrimoniale. Edition à jour de la loi de finances pour 2023. ©Electre 2023
par Gravari-Barbas, Maria (1961-....) ; Guichard-Anguis, Sylvie (1951-....)
Presses de l'Université de Paris-Sorbonne
2003 -
Disponible - 913.5 GRA
Niveau 2 - Géographie, urbanisme
Résumé : Un ensemble de réflexions et de témoignages sur la diversité des pratiques en matière de prise en compte du patrimoine dans les différentes aires géographiques et culturelles. Présentation des acteurs, des enjeux, des conflits autour de cette notion, des politiques patrimoniales urbaines, des approches de la restauration et de l'esthétique patrimoniale, des nouveaux objets et nouvelles approches.
par Duménil, Marc
Gereso
2013 -
Disponible - PRA G2 DUM
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Les points à connaître en tant qu'épargnant pour envisager les aspects juridiques, fiscaux, financiers de la construction d'un patrimoine. Intègre la loi de finance rectificative votée en novembre 2012.
Placez gagnant : nos bons plans quand les taux d'intérêt sont au plancher et la fiscalité au plafond
par Witt, François de (1944-2016) ; Nemes, Gyuri
Gualino-Lextenso éditions
2015 -
Disponible - PRA G2 WIT
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Des conseils pour toute démarche patrimoniale et les placements à éviter. Les auteurs se basent sur l'immobilier de droit commun et l'assurance-vie. ©Electre 2015
par Duménil, Marc
Gereso
2018 -
Disponible - PRA G2 DUM
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Les points à connaître en tant qu'épargnant pour envisager les aspects juridiques, fiscaux et financiers de la construction d'un patrimoine. ©Electre 2018
par Bruneau, Philippe (1938-2012) ; Chouvelon, Thierry
EFE
2009 -
Disponible - 354.3 BRU
Niveau 3 - Droit
Résumé : L'optimisation fiscale tient une place croissante dans la gestion de patrimoine du fait de mesures publiques aggravant la fiscalité qui pèse sur l'acquisition, la détention et la transmission d'actifs patrimoniaux. Ce guide a pour but de limiter l'impact de l'imposition, d'en réduire les bases et de différer le paiement de l'impôt, en présentant des opportunités de réduction de la fiscalité.
par Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire
2019 -
Disponible - DR BUR ESS
Niveau 3 - Droit
Résumé : Présentation des divers aspects du patrimoine privé, conjuguant grands principes et pratiques professionnelles : épargne, valeurs mobilières, assurance-vie, immobilier, défiscalisation, retraite ou encore famille et transmission. Version électronique accessible en ligne. ©Electre 2019
par Van Den Berghe, Hugues (1975-....)
Van Den Berghe
2012 -
Disponible - 333.8 VAN
Niveau 3 - Economie
Résumé : Un éclairage sur la gestion de son portefeuille et sur les différentes manières d'investir tout en protégeant son patrimoine et en économisant les frais bancaires. Et pour ceux qui ne désirent pas gérer leur patrimoine eux-mêmes, des conseils sont donnés dans le choix d'un conseiller financier.
Résumé : Une introduction à la gestion du patrimoine couvrant les aspects juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers et commerciaux. ©Electre 2017
par Intérêts privés (Périodique).
Groupe "Revue fiduciaire"
2018 -
Disponible - PRA G2 FIC
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : 140 fiches pour faire fructifier ses avoirs dans les meilleures conditions, connaître le montant des droits à régler dans le cadre d'une donation ou d'une succession, estimer le montant de sa retraite, adopter la bonne stratégie afin d'optimiser la performance de ses placements, investir dans l'immobilier, bénéficier d'une fiscalité allégée, etc. ©Electre 2018
par Bussière, Vincent ; Giraud, Éric (19..-....)
Prat éditions
2021 -
Disponible - 333.8 BUS
Niveau 3 - Economie
Résumé : Un état des lieux des différents types de placements, de leurs atouts, de leurs risques et de leur encadrement juridique et fiscal. Avec des cas pratiques et des simulations chiffrées permettant de visualiser les diverses stratégies pour aider à la prise de décision. ©Electre 2021
par Leroy, Michel (1967-....)
Lextenso éd.
2011 -
Disponible - 333.8 LER
Niveau 3 - Economie
Résumé : Une analyse juridique et fiscale de l'assurance-vie comme instrument de placement, de transmission et de garantie.
par Herlin-Giret, Camille (1987-....)
le Bord de l'eau
2019 -
Disponible - 305.33 HER
Niveau 2 - Sociologie, démographie
Résumé : Une étude consacrée aux stratégies de gestion financière des plus riches pour faire travailler leur capital et aux mécanismes de perpétuation des inégalités de richesse. L'auteure aborde les activités et les acteurs qui participent au maintien et à la légitimation de la richesse et accorde une place importante au secret qui préside aux relations entre les conseillers patrimoniaux et leurs clients. ©Electre 2019
par Babeau, André (1934-2021)
Economica
2009 -
Disponible - 333.8 BAB
Niveau 3 - Economie
Résumé : Synthèse des connaissances actuelles sur les patrimoines dans le monde : patrimoines productifs (matériels et immatériels), patrimoines des ménages, "capital mort".
par Witt, François de (1944-2016) ; Cot, Nathalie
L'Express éditions
2009 -
Disponible - PRA G2 COT
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Une série de conseils pratiques pour mieux gérer son argent. En une soixantaine de fiches, l'ouvrage décrit les outils pour rentabiliser son patrimoine, présente les stratégies à suivre, ainsi que les pièges à éviter.
par Bouville, Mathieu
Gualino
2012 -
Disponible - PRA G2 BOU
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Des conseils pour mieux gérer son argent. L'ouvrage aide à établir une stratégie, connaître les différents types de placements afin de choisir des investissements adaptés : produits d'épargne, bourse, immobilier ou or.
par Bussière, Vincent ; Giraud, Éric (19..-....)
Prat éditions
2020 - 2018 -
Disponible - PRA G2 BUS
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Un état des lieux des différents types de placements, de leurs atouts, de leurs risques et de leur encadrement juridique et fiscal. Avec des cas pratiques et des simulations chiffrées permettant de visualiser les diverses stratégies pour aider à la prise de décision. ©Electre 2020
par Bussière, Vincent ; Giraud, Éric (19..-....)
Prat éditions
2023 -
Disponible - PRA G2 BUS
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Un état des lieux des différents types de placements, de leurs atouts, de leurs risques et de leur encadrement juridique et fiscal. Avec des cas pratiques et des simulations chiffrées permettant de visualiser les diverses stratégies pour aider à la prise de décision. ©Electre 2023
par Fernoux, Pierre ; La Villeguérin, Yves de (1959-....)
Groupe Revue Fiduciaire
2024 -
Disponible - 354.3(07) FER
Niveau 3 - Droit
Résumé : Présentation des stratégies de défiscalisation dans le cadre du régime d'imposition des distributions. Pour chaque type d'investissement, une synthèse livre l'ensemble des régimes fiscaux qui s'appliquent tant au plan des revenus que des plus-values. ©Electre 2024
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