Dans une carrière d'exploitation en Chine a lieu un meurtre au couteau. La police ayant laissé le meurtrier s'échapper, le frère de la victime, Lao Tie, décide de partir sur ses traces, espérant au passage toucher une récompense qui lui permettra de payer une partie de ses dettes. Inspiré d'un fait divers, c'est un périple mythologique saisissant à travers les montagnes du Sichuan : du nord au sud, le personnage principal interprété avec une rare intensité par Chen Jianbin vit une descente aux enfers, au gré des rencontres, des contrastes et des chocs entre les cultures et les environnements.