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Vuibert
2023 -
Disponible - 333.8 GON
Niveau 3 - Economie
Résumé : Un panorama complet de la gestion de patrimoine qui prend en compte les volets juridique, fiscal et comportemental. Il éclaire les enjeux et les spécificités de la discipline, expose ses fondamentaux en intégrant les thématiques émergentes telles que la digitalisation, l'investissement responsable et le private equity. A jour des évolutions réglementaires telles que la loi de finances 2023. ©Electre 2023
par Lajugée, Claude ; Pineau, Pascal (1965-....)
Dunod
2019 -
Disponible - 333.1(07) PIN
Niveau 3 - Economie
Résumé : Les auteurs proposent aux conseillers en gestion de patrimoine une approche basée sur la compréhension émotionnelle et comportementale pour développer entre le conseiller et son prospect une relation comparable à celle qui lie le médecin à son patient. ©Electre 2019
APREDIA
2020
Disponible - 333.8 ANN 2024-T1
Niveau 3 - Economie
Disponible - 333.8 ANN 2024-T2
Niveau 3 - Economie
par Éditions Francis Lefebvre
Lefebvre
2024 -
Indisponible : En commande
Résumé : Une synthèse sur le patrimoine privé des personnes physiques couvrant tous les domaines de la gestion des actifs et passifs des particuliers comme les capitaux, les avoirs, les emprunts, la fiscalité et les interactions entre tous ces éléments, ainsi que les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements. A jour des changements législatifs, réglementaires et jurisprudentiels. ©Electre 2024
LexisNexis
2007 - 2024
Disponible - 34(0) ACT
Niveau 3 - Droit
Dernier numéro reçu : N° 1, Janvier /Février /Mars 2024
par Éditions Francis Lefebvre
Lefebvre
2021 -
Disponible - 354.3 PAT
Niveau 3 - Droit
Résumé : Après la présentation du cadre juridique et fiscal de l'investissement, le régime des placements mobiliers et immobiliers et la transmission à titre gratuit du patrimoine sont abordés. Avec des dossiers thématiques tels que la société civile, la protection du conjoint survivant ou le divorce. ©Electre 2021
par Dosik, William
Gualino, un savoir-faire de Lextenso
2023 -
Disponible - 333.1(07) DOS
Niveau 3 - Economie
Résumé : Un ouvrage présentant aux conseillers patrimoniaux l'approche globale des situations et objectifs financiers de leurs clients de moyenne et haute gamme. Avec des cas d'ingénierie patrimoniale. Edition à jour de la loi de finances pour 2023. ©Electre 2023
par Gravari-Barbas, Maria (1961-....) ; Guichard-Anguis, Sylvie (1951-....)
Presses de l'Université de Paris-Sorbonne
2003 -
Disponible - 913.5 GRA
Niveau 2 - Géographie, urbanisme
Résumé : Un ensemble de réflexions et de témoignages sur la diversité des pratiques en matière de prise en compte du patrimoine dans les différentes aires géographiques et culturelles. Présentation des acteurs, des enjeux, des conflits autour de cette notion, des politiques patrimoniales urbaines, des approches de la restauration et de l'esthétique patrimoniale, des nouveaux objets et nouvelles approches.
par Duménil, Marc
Gereso
2013 -
Disponible - PRA G2 DUM
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Les points à connaître en tant qu'épargnant pour envisager les aspects juridiques, fiscaux, financiers de la construction d'un patrimoine. Intègre la loi de finance rectificative votée en novembre 2012.
Placez gagnant : nos bons plans quand les taux d'intérêt sont au plancher et la fiscalité au plafond
par Witt, François de (1944-2016) ; Nemes, Gyuri
Gualino-Lextenso éditions
2015 -
Disponible - PRA G2 WIT
Niveau 3 - Vie personnelle et familiale
Résumé : Des conseils pour toute démarche patrimoniale et les placements à éviter. Les auteurs se basent sur l'immobilier de droit commun et l'assurance-vie. ©Electre 2015
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